To smukke tøser venter ivrigt på deres store sorte pikke. De er begge cumshot-elskende tøser, der ikke kan vente med at få deres hænder på de massive medlemmer. Så snart fyrene dukker op, vasker de deres pikke med munden, tager dem dybt ind i deres hals og sutter dem hårdt. Pigerne rider derefter fyrens pik på skift, stønner af fornøjelse, mens de hopper op og ned på dem. Fyrene knepper pigerne hårdt på skift, hvilket får dem til at skrige af fornøjelse. Pigerne er helt underdanige og bliver domineret af deres mænd på skift. De tigger om mere og tigger om at blive kneppet hårdere og hårdere. Scenen slutter med, at begge piger tager massive cumshots over hele deres ansigter og elsker hvert sekund af det.
