زوجان شابان يقدمان قطتهما الجميلة لصديقهما لصفقة جنسية نقدية مقابل المال الإضافي. الصديق أكثر من سعيد للامتثال ويأخذ الهرة بين ذراعيه. يشاهد الزوجان صديقهما وهو يسعد الهرة بكل الطرق الممكنة. الهرة تئن بالمتعة بينما يستخدم الصديق فمه وأصابعه لإحضارها إلى حافة النشوة. لا يستطيع الزوجان إلا أن يشاهدا برهبة كيف يجلب صديقهما الهرة إلى النشوة الجنسية. الزوجان معجبان جدًا بالأداء الذي يقدمونه للانضمام إلى المرح. الصديق سعيد جدًا للقبول وثلاثة منهم ينخرطون في مجموعة ثلاثية ساخنة تترك الجميع راضين.