Två underbara MILF:ar, Sara Jay och Kate Faucett, ägnar sig åt en het trekant. Scenen börjar med att de två damerna lär känna varandra och det tar inte lång tid för dem att börja utforska varandras kroppar. De börjar med att kyssas passionerat, och snart nog är de båda nakna och visar upp sina pigga bröst och kurviga figurer. Handlingen hettar till när de börjar utforska varandras fittor med sina fingrar och tungor, stönar av njutning när de kommer närmare och närmare klimax. Men det är inte allt, eftersom de bestämmer sig för att krydda saker genom att lägga till en knullmaskin till blandningen. De turas om att rida maskinen, stönar högt när de upplever intensiv njutning, och snart når de båda gränsen till ingen återvändo och exploderar i orgasmisk lycka.
