To fantastiske MILF-er, Sara Jay og Kate Faucett, deltar i en het trekant og stønner av glede mens de nærmer seg klimaks. De bytter på å ri maskinen og stønne høyt mens de opplever intens nytelse, og snart nok er de begge nakne og når punktet av ingen retur og eksploderer i orgasmisk lykke.