En ung homofil amatør deltar på en fest, kler seg i et uformelt antrekk og ser spent ut. Mens han mingler med de andre gjestene, får han øye på to eldre menn som også deltar på festen. De nærmer seg ham og begynner å flørte med ham. Den unge mannen er først nølende, men gir snart etter for tilnærmelsene deres. De eldre mennene tar ham med til et privat rom hvor de fortsetter å gi ham en dobbel penetrasjon. Den unge mannen stønner av glede mens de to mennene bytter på å trenge inn i ham. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten den unge kroppen vrir seg i ekstase til måten de eldre hanene glir inn og ut av det tette hullet hans. Det er en het scene som garantert vil gjøre seerne fornøyde.