Lulu adalah wanita kulit hitam yang menakjubkan dengan tubuh yang berlekuk dan wajah yang cantik. Dia telah berkencan dengan kekasih barunya untuk sementara waktu sekarang, dan dia ingin menunjukkannya pada temannya. Mereka bertiga berada di kamar tidur, dan Lulu ingin memuaskan mereka berdua. Dia mulai dengan memberikan blowjob sensual pada kekasih barunya, mengambil kontol hitam besarnya dalam mulutnya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada temannya, yang sangat ingin bergabung dalam kesenangan. Dia mendorong kontolnya yang keras ke dalam vagina Lulus yang basah, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kedua pria itu bergantian bercinta dengannya, menikmati pemandangan tubuhnya yang seksi di Karibia.
