En slem casting-sofaøkt blir raskt til en het backstage-trekant. De tre amatørene nyter tydeligvis hverandres selskap mens de utforsker sine seksuelle lyster i bakrommet under castingen. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk mens de engasjerer seg i spionasje og gir hverandre forbløffende blowjobs. Scenen blir et must-se for alle som elsker en god backstage-trekant med en vri.