Dwóch młodych i dobrze obdarzonych chłopców, James Stirling i Chris Tucker, oddaje się hardcore'owemu seksowi gejowskiemu, eksplorując swoje ciała z pasją i przyjemnością. James jest pod wrażeniem rozmiaru penisa Chrisa i chętnie go ssie. Dwaj faceci zamieniają się pozycjami, a Chris na zmianę ssie kutasa Jamesa. Następnie przechodzą do intensywnego ruchania, z obydwoma facetami na zmianę pieprzącymi się w różnych pozycjach. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ostrego gejowskiego seksu, od jęków po pot i poty. Film kończy się wytryskami na twarze, zostawiając obu zadowolonych i wykończonych.
