2人の若くて巨根のツインクス、ジェームズ・スターリングとクリス・タッカーが、ハードコアなゲイセックスに熱心に参加する。2人の男は明らかにお互いに夢中で、手でお互いの体を探検し始める。情熱的にキスをしてから、クリスが彼の大きなチンポを取り出し、しごき始める。ジェームズは明らかにクリスのチンポの大きさに感銘を受け、熱心にしゃぶり始める。2人の男が体位を変え、クリスが交代でジェームズのチンポをしゃぶる。その後、激しいファックに移り、両方の男が交代で様々な体位でセックスをする。カメラは、喘ぎ声やうめき声から汗や汗まで、彼らのハードコアな同性愛のすべての詳細を捉えている。ビデオは、男たちがお互いの体中に精液を発射して終わり、2人は満足して疲れ果てる。.
