مراهقة شابة غير متمرسة تتطلع لاستكشاف عالم الترفيه البالغ. إنها متوترة ومتحمسة في نفس الوقت الذي تستعد فيه لمقابلة رجل ذو قضيب أسود كبير لأول مرة. الرجل هو مخرج صب معروف يبحث عن موهبة جديدة لإنتاجاته القادمة. من الواضح أن المراهقة تشعر بالخوف من حجم قضيب الرجل، لكنها مصممة على تجربته. بمجرد أن ترى حجم قضيبه، تغمرها الدهشة من حجمه. إنها مستعدة لتجربةه وتبدأ في مص قضيبه. الرجل معجب بمهاراتها ويقرر أن يعطيها فرصة لإظهار موهبتها أمام الكاميرا.