Eine junge und unerfahrene Teenagerin erkundet die Welt der Erwachsenenunterhaltung und ist gleichzeitig aufgeregt und nervös, als sie einen Mann mit einem großen schwarzen Schwanz trifft. Der Mann ist ein bekannter Casting-Direktor, der nach neuen Talenten für seine kommenden Produktionen sucht. Die Frau ist durch die Größe des männlichen Schwanzes eindeutig eingeschüchtert, aber sie ist entschlossen, es auszuprobieren. Sobald sie die Größe des Mannesschwanzes sieht, ist sie überwältigt und kann nicht anders, als von seiner Größe begeistert zu sein. Sie ist bereit, es zu versuchen und beginnt, den Schwanz des Mannes zu lutschen. Der Mann wird von ihren Fähigkeiten beeindruckt und beschließt, ihr die Chance zu geben, ihr Talent vor der Kamera zu zeigen.
