Ett fantastiskt par, Tranny Ariel och Christy Love, engagerar sig i het crossdressing-action. Ariel är klädd i sexiga underkläder som framhäver hennes stora, saftiga rumpa, medan Christy har en spets-BH och trosor som lämnar lite till fantasin. De två är tydligt inställda på varandra när de börjar med lite sensuella kyssar och förspel. Men saker hettar snabbt när Ariel tar kontroll och börjar ge Christy lite muntlig njutning. Hon suger på sina flickvänners bröstvårtor och flyttar sedan ner till hennes fitta, använder tungan för att driva Christy vild av njutning.
