Video predstavuje úžasný pár, Tranny Ariel a Christy Love, ktorí sa zapájajú do horúcej crossdressingu. Ariel je oblečená v sexi spodnom prádle, ktoré zvýrazňuje jej veľký, šťavnatý zadok, zatiaľ čo Christy má na sebe čipkovanú súpravu podprsenky a nohavičiek, ktorá necháva málo fantázii. Tieto dve ženy sú jasne do seba, keď začínajú zmyselným bozkávaním a predohrou. Ale veci sa rýchlo zahrejú, keď sa Ariel ujme a začne Christy poskytovať nejaké orálne potešenie. Saje bradavky svojej priateľky a potom sa presunie k jej kundičke, používa jazyk na to, aby Christy rozdivočila rozkošou. Dva stonanie a stonanie v extáze, keď sa navzájom potešia, a kamera zachytáva každý moment v úžasných detailoch. Toto video musí vidieť každý, kto miluje veľké zadky, crossdressing a tvrdý sex.
