O vídeo apresenta um casal deslumbrante, Tranny Ariel e Christy Love, se envolvendo em alguma ação sensual de crossdressing. Ariel está vestida com um conjunto sexy de lingerie que acentua sua bunda grande e suculenta, enquanto Christy ostenta um conjunto rendado de sutiã e calcinha que pouco deixa para a imaginação. As duas estão claramente enfiadas uma na outra enquanto começam com alguns beijos sensuais e preliminares. Mas as coisas rapidamente esquentam quando Ariel assume o controle e começa a dar prazer oral a Christy. Ela chupa os mamilos da namorada e depois se move para a buceta, usando a língua para deixar Christy selvagem de prazer. As duas gemem e gemem em êxtase enquanto se satisfazem, e a câmera captura cada momento em detalhes impressionantes. Este é um vídeo imperdível para quem ama bundas grandes, crossdressing e sexo hardcore.
