Ariel og Christy Love engasjerer seg i hot crossdressing-action. Ariel er kledd i sexy undertøy som fremhever den store, saftige rumpa hennes, mens Christy har en blonde-bh og truse som ikke overlater mye til fantasien. De to er tydelig interessert i hverandre når de starter med sensuelle kyssing og forspill. Men ting blir raskt varme når Ariel tar kontroll og begynner å gi Christy litt muntlig nytelse. Hun suger på kjærestens brystvorter og beveger seg deretter ned til fitta hennes, og bruker tungen for å drive Christy vill av glede. De to stønner og stønner i ekstase mens de gleder hverandre, og kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer. Dette er en må-se video for alle som elsker store rumper, crossdressing og hardcore sex.
