Tranny Ariel et Christy Love s'engagent dans une action de travestissement chaude, portant un ensemble de lingerie sexy qui accentue son gros cul juteux. Christy arbore un ensemble de soutien-gorge et de culotte en dentelle qui laisse peu à l'imagination. Les deux sont clairement l'un dans l'autre alors qu'ils commencent par des baisers sensuels et des préliminaires. Mais les choses chauffent rapidement alors qu'Ariel prend le contrôle et commence à donner du plaisir oral à Christy. Elle suce ses copines, suce ses mamelons et descend ensuite vers sa chatte, utilisant sa langue pour rendre Christy sauvage de plaisir. Les deux gémissent et grognent d'extase en se faisant plaisir, et les caméras capturent chaque instant avec des détails époustouflants. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment les gros culs, le travestiment et le sexe hardcore.
