2人の筋肉質で男らしい男、タイ・ミッチェルとピアース・パリが、激しい生ハメチンポプレイに耽る。2人の男は引き締まった体を強調するタイトでフォームフィットな服を着ている。シーンではボディビルダーのタイ・ミッチルが支配的なパートナーであり、ジョックのピアース・フランスが従順なパートナーである。2人の男性は、筋肉を探り合い、体を飾っているピアスを探索することから始める。タイ・ミチェルがコントロールを取り、巨大なチンポをピアース・フランスの口に突っ込み、快感に喘がせる。ピアース・ヨーロッパはその後、タイ・ミュッチェルのチンポをしゃぶり、玉を舐めるというお返しをする。2人の男たちは、タイ・美ッチェルが手を使ってオルガスムス寸前まで持ち込み、ピアース・ヨーロッパの男性が見ている中、自分のチンポをしごいている。シーンは両方の男が他の体中に射精して終わる。.
