En fantastisk moden kvinde nyder en dag på stranden med sin stedsøn. Solen skinner og vandet er roligt, hvilket giver en perfekt ramme for en romantisk dag ude. Men tingene tager hurtigt en fræk drejning, da kvinden beslutter sig for at forkæle sig med noget sololeg. Hun klæder sig ned til sin bikini og begynder at glæde sig selv på stranden, uvidende om at hendes stedsøn ser på fra afstand. Da hun bliver mere og mere tændt, begynder hun at fantasere om, at hendes stedsøn er med på det sjove. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, mens hun fortsætter med at glæde sig selv, men hun kan ikke modstå fristelsen til at lade ham være med på handlingen. Resultatet er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
