En ung svart kvinne utforsker seksualiteten sin med naboen, og spenningen deres er til å ta og føle på når de kysser og kler av hverandre. Mannen kaster ikke bort tid på å begynne å jobbe, slikker og suger på brystvortene hennes mens hun stønner av glede. Kvinnen returnerer tjenesten, tar kuken hans dypt inn i munnen hennes og suger ham entusiastisk av seg. Mannen tar deretter kontrollen, knuller henne bakfra i en rekke stillinger, inkludert cowgirl og bakfra. Kvinnens stramme fitte blir strukket til det ytterste mens mannen banker henne nådeløst, og hun når til slutt orgasme, skriker av glede mens han til slutt trekker seg ut og skyter lasten over hele ansiktet hennes.
