Mick Blue og to fantastiske kvinder engagerer sig i en sydende trekant. Scenen starter med, at Mick og en af kvinderne, som har falske bryster, går ind i lidenskabelig cowgirl-action. Den anden kvinde slutter sig til det sjove, og de to kvinder skiftes til at ride Micks hårde pik. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at blive røvkneppet, og Mick nyder noget deepthroat-action også. Kvinderne hengiver sig også til noget røv-til-mund-action, og videoen slutter med, at begge kvinder får en varm ladning sperm. Videoen er et must-see for alle, der elsker 3some action, falske bryster og deepthroat. Kemien mellem Mick og kvinderne er ubestridelig, og videoen vil helt sikkert efterlade seerne varme og generede.