Mick Blue og to fantastiske kvinner engasjerer seg i en sydende trekant. Scenen starter med at Mick og en av kvinnene, som har falske pupper, engasjerer seg i lidenskapelig cowgirl-action. Den andre kvinnen blir med på moroa, og de to kvinnene bytter på å ri Micks harde kuk. Handlingen varmes opp når kvinnene bytter på å bli knullet, og Mick nyter litt deepthroat-action også. Kvinnene hengir seg også til litt ass-til-munn-action, og videoen ender med at Mick gir begge kvinnene en varm ladning med sperm. Videoen er et must-see for alle som elsker trekant-action, falske pupper og deepthroat. Kjemien mellom Mick og kvinnene er ubestridelig, og videoen vil garantert få seerne til å føle seg varme og plaget.