Mick Blue dan dua wanita menawan terlibat dalam threesome yang membara. Adegan dimulai dengan Mick dan salah satu wanita, yang memiliki payudara palsu, terlibat dalam aksi cowgirl yang penuh gairah. Wanita lain bergabung dalam kesenangan, dan kedua wanita bergantian menunggangi kontol Micks yang keras. Aksi memanas saat wanita-wanita itu bergantian mendapatkan anal, dan Mick menikmati beberapa aksi deepthroat juga. Para wanita juga menikmati beberapa aksi ass to mouth, dan video berakhir dengan Mick memberikan kedua wanita beban sperma yang panas. Video ini wajib dilihat bagi siapa saja yang suka aksi 3some, fals, cheat dan deepthroot. Mick yakin bahwa wanita tidak dapat melihat dan merasa panas.
