Ett ungt par vaknar upp på morgonen och bestämmer sig för att ägna sig åt lite het morgonsex. Tjejen ligger på sängen, hennes kropp glänser av svett, när hennes partner börjar smeka henne med sina händer. Hon stönar av njutning när han flyttar ner sin hand till hennes trosor, retar henne med sina fingrar. Paret börjar sedan kyssas passionerat, deras kroppar omsluts av en sensuell omfamning. Tjejen sträcker sig sedan efter en leksak och börjar leka med den, smeker den mot sin klitoris. Hon stönar högt när hon tar sig till orgasmens rand, och når slutligen klimax. Kameran fångar varje detalj av deras intima ögonblick, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till hur deras andning ökar när de närmar sig klimax.
