Et ungt par vågner op om morgenen og beslutter sig for at hengive sig til noget varm morgensex. Pigen ligger på sengen, hendes krop glinser af sved, da hendes partner begynder at kærtegne hende med sine hænder. Hun stønner af fornøjelse, da han flytter sin hånd ned til hendes trusser, driller hende med sine fingre. Parret begynder derefter at kysse lidenskabeligt, deres kroppe er flettet ind i en sensuel omfavnelse. Pigen rækker derefter ud efter et legetøj og begynder at lege med det og stryger det mod sin klit. Hun stønner højt, da hun bringer sig selv til randen af orgasme, og når så endelig klimaks. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblik, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til den måde, deres vejrtrækning bliver hurtigere, da de nærmer sig klimaks.
