Kamera rejestruje każdy moment jej umiejętności oralnych, od języka po sposób, w jaki chwyta jego trzon rękami. W miarę jak akcja się rozgrzewa, klient nie może się już oprzeć i strzela swoim ładunkiem na swoją ładną twarz. Brazylijska dziwka chętnie przyjmuje jego spermę i chętnie połyka każdą ostatnią kroplę. Film przedstawia również akcję w przebieraniu się, gdy klient przebiera się w seksowny strój i tańczy dla swojej klientki. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla każdego, kto kocha usta pełne spermy.