Videoen viser en fantastisk brasiliansk prostitueret, der er ivrig efter at behage sin klient. Hun starter med at stryge hans pik forførende med munden, tage den dybt ind i halsen og få ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes mundtlige færdigheder, fra den måde hun driller hans hoved med tungen til den måde, hun griber om hans skaft med hænderne. Da handlingen varmes op, kan klienten ikke modstå længere og skyder sin ladning ud over hendes smukke ansigt. Den brasilianske tøs er mere end glad for at modtage hans sperm, og hun sluger ivrigt hver eneste dråbe. Videoen har også noget crossdressing-action, da klienten klæder sig ud i et sexet outfit og danser for sin klient.
