To amatørpar hengiver sig til varm analsex. Det første par består af en muskuløs mand med tyk pik og en kurvet kvinde med brasiliansk accent. De starter med lidenskabelig kyssen og famlen, før manden tager sin pik frem og begynder at stryge den. Kvinden tager den ivrigt ind i munden og giver ham et dybt og sensuelt blowjob. Hun bøjer sig derefter over og spreder sine kinder og inviterer sin partner til at komme ind i hendes stramme røvhul. Han spilder ingen tid på at gøre det, støder dybt og hårdt ind i hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Parret skifter stilling et par gange, udforsker forskellige vinkler og dybder, før manden endelig når orgasme og kommer i kvindens mund. Hun sluger ivrigt hver sidste dråbe og efterlader sin partner helt tilfreds.
