Zralý pár se zapojí do akce Hot Beaver. Žena je dítě s plnou a chlupatou kočičkou, zatímco muž je starý a zlobivý gentleman. Pár si zjevně užívá vzájemného zkoumání těl rukama a jazyky. Žena sténá rozkoší, když do ní vstupuje mužský penis a prohýbá se v extázi v zádech. Pár přepíná pozice, přičemž muž přebírá kontrolu a hluboko v ní přiráží. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního a vášnivého milování, od toho, jak se jejich těla pohybují synchronizovaně se zvuky, které vydávají. Tento celý film musí vidět pro každého, kdo miluje sledovat, jak se pár oddává akci Hot Bover.
