Et modent par engagerer sig i hot beaver action. Kvinden er en kvinde med en fyldig og behåret fisse, mens manden er en gammel og fræk herre. Parret nyder tydeligvis hinandens selskab, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Kvinden stønner af nydelse, da mandens pik kommer ind i hende, og hun buer ryggen i ekstase. Parret skifter stilling, mens manden tager kontrol og støder dybt inde i hende. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense og lidenskabelige elskov, fra måden deres kroppe bevæger sig i synk til de lyde, de laver. Denne fulde film er et must-see for alle, der elsker at se et par forkæle sig med noget hot bever action.