아름다운 갈색 머리의 아가씨가 수영장에서 잘생긴 수영장 청소부에게 방해를 받으며 일광욕을 하고 있습니다. 소년이 그녀에게 마사지를 해주겠다고 제안하자 그녀는 동의하지만 곧 마사지가 훨씬 더 친밀한 것으로 변합니다. 소년이 그녀의 몸을 문지르기 시작하고, 그녀는 쾌감에 신음하며 신음합니다. 갑자기 다른 남자가 합류하고, 두 남자는 쓰리썸을 시작합니다. 소녀는 처음에는 약간 망설였지만, 곧 그녀는 유혹에 굴복하여 경험을 즐기기 시작합니다. 남자들은 서로 다른 자세로 그녀를 번갈아가며 섹스를 하고, 그녀는 희열에 신음합니다... 장면은 남자들이 그녀의 얼굴 전체에 사정하면서 끝납니다.
