En smuk pooldreng afbryder en fantastisk brunette babe, der solbader ved poolen. Drengen tilbyder at give hende en massage, og hun er enig, men snart bliver massagen til noget meget mere intimt. Drengen begynder at gnide hendes krop, og hun stønner af fornøjelse. Pludselig slutter en anden fyr sig til dem, og de to mænd begynder at have en trekant. Pigen er lidt tøvende i starten, men snart giver hun efter for fristelsen og begynder at nyde oplevelsen. Fyrene skiftes til at kneppe hende i forskellige stillinger, og hun stønner af glæde. Scenen slutter med, at fyrene kommer ud over hendes ansigt.
