En lille teenager engagerer sig i hardcore action, startende med et sensuelt blowjob, der får hendes partner til at tigge om mere. Fyren fortsætter med at kneppe hende i forskellige stillinger og får hende til at skrige af fornøjelse. Til sidst spermer han på hendes ansigt og dækker hende i sin varme ladning. Den unge tøs bliver efterladt helt tilfreds og udmattet af den intense knepning, hun lige har oplevet.