Dani Blu dan Melanie Hicks, dua wanita cantik yang siap untuk menghadapi kontol besar. Adegan dibuka dengan kedua gadis dengan antusias berbicara tentang kontol ayah tiri mereka, dan mereka tidak sabar untuk merasakannya. Ketika mereka mulai nakal, ayah tri mereka masuk dan segera terangsang. Gadis-gadis itu lebih dari senang untuk menuruti, dan mereka mulai memberinya 3some liar. Para gadis bergantian mengisap kontolnya yang besar, dan mereka tak bisa mendapatkan cukup darinya. Ayah tiri menikmati setiap momen, dan dia merintih dengan kenikmatan saat bergantian menungganginya.Adegan mereka berakhir dengan ejakulasi di wajah, dan mereka semua senang untuk mengambil alih, dan mereka senang hati.
