En lille og uskyldig babysitter bliver overrasket, da en velbegavet sort mand kommer ind i hendes hjem. Manden, der tydeligvis ikke er typen babysittere, fortsætter med at strække hende ud med sit massive lem. Babysitteren er tydeligt utilpas i starten, men bukker snart under for mandens fremskridt. Manden bruger sin størrelse til sin fordel, strækker babysitteren til hendes grænser og får hende til at stønne af fornøjelse. Babysitterne deepthroating færdigheder er også udstillet, da hun tager mandens pik helt ned i halsen. Det interracial aspekt af videoen tilføjer et ekstra lag af spænding, med mandens sorte hud i skarp kontrast til babysitterens hvide hud. Samlet set er denne video et must-see for alle, der nyder at se en lille babysitter blive strakt af en stor pik.
