Et homoseksuelt par engagerer sig i lidenskabelige kyssinger og berøringer i køkkenet, før den bjørneagtige mand klæder sin partner af og udforsker hans krop. Manden gengælder ivrigt, giver ham et dybt og tilfredsstillende blowjob og skiftes til at udforske sin seksualitet og lyster med bjørnehingsten.
