Daphne Daniels, en fantastisk ibenholt skønhed, tager på sig en stor hvid pik og klæder sig forførende af for sin partner. Hun giver ham et sensuelt blowjob og tager hver tomme af hans imponerende lem dybt ind i munden. Daphnes store bryster hopper for hvert stød fra sin partners pik, hvilket fører til intens og lidenskabelig sex, der kulminerer med et massivt cumshot, der dækker Daphne i varm, klistret sperm.