En barmfagre Latina-mor nyter alenetiden hjemme når stesønnen hennes banker på døren. Hun inviterer ham inn og begynner å flørte med ham. Han er først nølende, men gir snart etter for sjarmen hennes. Hun tar av seg klærne og viser ham de store puppene sine, som han ikke kan motstå. Hun begynner så å gi ham en blowjob, som han nyter grundig. Mannen kommer hjem og tar dem på fersk gjerning. Han er rasende og truer med å sparke stesønnen ut av huset. Men moren overbeviser ham om å la ham bli, så lenge han fortsetter å glede henne. Stesønnen er mer enn glad for å forplikte seg, og de fortsetter å ha sex sammen. Moren fortsetter å forføre stesønnen sin, og de ender opp med å ha det flott sammen.
