En barmfagre Latina-mor nyder alenetiden hjemme, da hendes stedsøn banker på døren. Hun inviterer ham ind og begynder at flirte med ham med det samme. Han tøver først, men giver snart efter for hendes charme. Hun tager sit tøj af og viser ham sine store bryster, som han ikke kan modstå. Hun begynder så at give ham et blowjob, som han nyder grundigt. Manden kommer hjem og fanger dem på fersk gerning. Han er rasende og truer med at sparke sin stedsøn ud af huset. Men moren overbeviser ham om at lade ham blive, så længe han fortsætter med at glæde hende. Stedsønnen er mere end glad for at forpligte sig, og de fortsætter med at have sex sammen. Moren fortsætter med at forføre sin stedsøn, og de ender begge med at have det godt sammen.
