Dasha og Esmeraldas' steddatter venter ivrigt på sin kærestes ankomst. De to MILF'er er tydeligvis begejstrede for at se ham og kan ikke vente med at komme i gang. Så snart han ankommer, begynder trekanten med, at kæresten kysser og rører ved begge kvinder. Dasha og steddøtrenes store bryster er på fuld skærm, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Handlingen varmes op, da kæresten slutter sig til, og skiftes til at glæde begge kvinder.
