Delicias, en fantastisk negra-top, spilder ingen tid på at komme ind i rummet. Hun nyder opmærksomheden, stønner og gisper, mens Delicias ekspert bringer ham til randen af orgasme. Parret går derefter videre til at udforske andre fornøjelser, herunder analsex, røvfucking og endda noget crossdressing og buceta-spil. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og videoen vil helt sikkert få seerne til at føle sig varme og generede.