Scenen åbner med to interracial mænd, en sort og en hvid, der står i et rum med fire smukke fede kvinder. Kvinderne har tyndt lingeri på og er ivrige efter at komme i gang. Mændene skiftes til at glæde kvinderne, og kvinderne gengælder tjenesten med intens oralsex. Kvindernes store bryster og store røve er på fuld skærm, da de bevæger sig og vrider sig til mændenes fornøjelse. Stemningen er elektrisk, med kvinderne stønner og vrider sig i ekstase, mens de nydes af mændene. Mændene når til sidst klimaks og slipper deres ladninger ud over kvindens kroppe, så de er dækket af sperm. Scenen slutter med, at kvinderne slikker spermen af hinandens kroppe. Samlet set er dette en varm og varm scene med nogle af de smukkeste fede kvinder i verden, der deltager i et vildt orgie med to interaciale mænd.
