To kåte menn engasjerer seg i barbacksex, og utforsker hverandres kropper med sensuell oralsex. Intensiteten bygger seg opp til en av mennene opplever en eksplosiv analorgasme, og den andre følger etter med en tilfredsstillende blowjob. Dette er en må-se-video for alle som elsker hete, lidenskapelige og uunnskyldende seksuelle møter.