To kåte blondiner venter på at en ung fyr skal komme og bli med dem for en trekant. De er begge erfarne i forførelsens kunst og vet nøyaktig hvordan de skal få en mann til å føle seg komfortabel og tilfreds. Mens de venter, kan de ikke unngå å bli slått på av hverandres nakne kropper. Blondinene begynner å kle av hverandre, og avslører sine muntre bryster og tonede kropper. Den unge fyren kan ikke motstå og blir med dem, ivrig etter å få hendene på begge disse vakre kvinnene. De starter med å gi ham en sensuell blowjob, og bytter på å suge den harde kuken hans. Blondinene stønner av nytelse er musikk for hans ører, og han kan ikke vente med å komme inn i dem begge. De bytter på å ri ham, og gni hoftene over det harde skaftet hans. Intensiteten bygger seg opp når de når klimaks sammen, og den unge fyren skyter lasten sin over hele ansiktene deres. En natt de aldri vil glemme.
