Lizz Tayler, en fantastisk tenåring med naturlig bryst, utforsker seksualiteten sin ved å erte partneren sin med den store barmen hennes og gi ham en sensuell blowjob. Mens hun jobber med magien, stønner han av glede. Handlingen varmes opp når hun bøyer seg og lar ham fingere den stramme fitten hennes, noe som bringer henne til randen av orgasme. Men ikke alt - han slikker og suger deretter på den deilige fitta hennes med lidenskap og intensitet, og får henne til å skrike av glede.