Dvaja krásni Afričania si užívajú deň na pláži, oblečené v obtiahnutých bikinách a šortkách, a skvele sa bavia. Keď kráčajú po brehu, narazia na odľahlé miesto, kde sa rozhodnú dať si pauzu. Vášnivo sa začnú bozkávať a čoskoro sú obaja nahí a skúmajú svoje telá. Muž na vrchole dáva svojej partnerke zmyselné fajčenie a druhý muž stoná od rozkoše. Kamera zachytáva každý detail ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa svaly muža napínajú, keď sa približuje k vyvrcholeniu, až po to, ako sa jeho partnerské telo trasie vzrušením. Nakoniec sa muž na vrchole už neudrží a vystrelí svoj náklad na celú svoju partnerskú hruď. Dvaja muži sa pred odchodom na pokračovanie dňa na pobreží bozkávajú.
