Δύο όμορφοι Αφρικανοί απολαμβάνουν μια μέρα στην παραλία φορώντας σφιχτά μπικίνι και σορτς, και φαίνεται να περνούν υπέροχα.Καθώς περπατάνε κατά μήκος της ακτής, συναντούν μια απόμερη περιοχή όπου αποφασίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα.Αρχίζουν να φιλιούνται με πάθος και σύντομα είναι και οι δύο γυμνοί και εξερευνούν το σώμα του άλλου.Ο άντρας από πάνω κάνει μια αισθησιακή πίπα στον σύντροφό του και ο άλλος άντρας βογκάει από ευχαρίστηση.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της οικείας τους συνάντησης, από τον τρόπο που οι μύες του άντρα σφίγγονται καθώς πλησιάζει στην κορύφωση μέχρι τον τρόπο που το σώμα των συντρόφων του τρέμει από τον ενθουσιασμό.Τελικά, ο άντρας δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο και φορτώνει το στήθος του πάνω από το στήθος του πριν οι άντρες συνεχίσουν να φιλιόνται στην ακτή.
