To kjekke afrikanske menn nyter en dag på stranden. De har begge på seg stramme bikinitopper og shorts, og de ser ut til å ha det veldig bra. Mens de går langs kysten, kommer de over et bortgjemt område hvor de bestemmer seg for å ta en pause. De begynner å kysse lidenskapelig, og snart er de begge nakne og utforsker hverandres kropper. Mannen på toppen gir partneren sin en sensuell blowjob, og den andre mannen stønner av glede. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten mannens muskler spenner seg når han nærmer seg klimaks til måten partnerens kropp rister av spenning. Til slutt kan mannen på toppen ikke holde tilbake lenger, og han skyter ladningen over partnerens bryst. De to mennene deler et kyss før de fortsetter dagen på kysten.
