To smukke afrikanske mænd nyder en dag på stranden. De har begge stramme bikinitoppe og shorts på, og de ser ud til at have det godt. Da de går langs kysten, kommer de over et afsides område, hvor de beslutter sig for at holde en pause. De begynder at kysse lidenskabeligt, og snart er de begge nøgne og udforsker hinandens kroppe. Manden øverst giver sin partner et sensuelt blowjob, og den anden mand stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde, hvorpå mandens muskler spændes, da han kommer tættere på klimaks, til den måde, hans partners krop ryster af spænding. Til sidst kan manden på toppen ikke holde sig tilbage længere, og han skyder sin ladning ud over sin partners bryst. De to mænd deler et kys, inden de går afsted for at fortsætte deres dag ved strandkanten.
