Dva krásní Afričané si užívají den na pláži, mají na sobě přiléhavé svršky bikin a kraťasy a vypadají, že se skvěle baví. Když kráčí po břehu, narazí na odlehlou oblast, kde se rozhodnou dát si pauzu. Začnou se vášnivě líbat a brzy jsou oba nazí a prozkoumávají svá těla. Muž nahoře dává své partnerce smyslné kouření a druhý muž sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, od toho, jak se svaly muže napínají, když se blíží k vyvrcholení, až po to, jak se jeho partnerka třese vzrušením. Nakonec se muž nahoře už neudrží a on vystřelí svůj náklad na celou svou partnerskou hruď. Oba muži se před odchodem pokračují ve svém dni na pobřeží.
