Et ungt par engasjerer seg i utendørs sex med en transseksuell prostituert. Scenen åpner med at paret går gjennom en park, arm i arm, når de kommer over et bortgjemt område med et tre. De setter seg ned og begynner å sminke seg, klærne går av etter hvert som de blir mer og mer tent. Den transseksuelle nærmer seg dem så, ikke iført annet enn en shorts og en tanktop. Paret er først nølende, men den transseksuelle vinner dem raskt over med sin forførende sjarm. Paret tar deretter den transseksuelle kuken i munnen, deepthroater den med letthet. Transen returnerer deretter tjenesten, og gir dem begge en blowjob. Scenen går deretter over til paret som har sex i parken, med den transseksuelle ser på fra avstand. Videoen slutter med at paret er fornøyde og den transseksuelle overlater dem til seg selv.
